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대신증권은 28일 LG이노텍에 대해 "올해 4분기 최대 실적이 예상된다"며 투자의견 매수와 목표주가 35만원을 유지했다.
 이날 박강호 대신증권 연구원은 "4분기 매출은 지난해 같은 기간보다 10.8% 늘어난 7조2500억원, 영업이익은 201.9% 증가한 5132억원으로, 분기 최고 실적을 기록할 것"이라고 전망했다.
LG이노텍은 종합 모바일, 자동차 및 디스플레이 부품 제조업체다.
스마트폰 카메라 모듈 및 3D 센싱 모듈, 자동차 LED 및 카메라 등 사업에 집중한다.
최대 고객사인 애플의 아이폰15는 3분기의 생산 차질이 4분에 정상화되고, 최상위 모델인 아이폰15 프로 맥스도 생산·수요가 늘어 평균공급단가가 오를 것으로 예상된다.
프로 맥스 모델의 생산 비중은 지난해 대비 6~8% 증가한 약 37%로 추정되며, 폴디드 줌 카메라가 처음 채택된 만큼 추가적인 수익성도 기대된다.
아이폰15 일반모델의 메인 카메라의 화소수가 4800만으로 상향된 점도 긍정적인 요인이다.
박 연구원은 "내년 전체 매출 21조6000억원과 영업이익 1조300억원이 예상된다.
각각 올해 대비 6.5%, 19.5% 늘어날 것"이라며 "아이폰16 교체 수요 예상 및 메인 카메라 이외의 화소수 상향 기대로 평균공급단가 상승이 가능할 것"이라고 분석했다.
그러면서 "또한 글로벌 스마트폰 시장의 성장으로 반도체 패키지의 매출, 영업이익 증가가 예상된다"며 "내년 애플 비전 프로의 출시, 북미 전기자동차 카메라 매출 확대, 고부가 반도체 기품인 플립칩볼그리드어레이(FC BGA) 신규 매출 반영 등이 주가에 긍정적인 요인으로 판단된다"고 덧붙였다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
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